從宗慶后遺產(chǎn)糾紛看家族財富傳承師的重要性
2025-07-24 10:04:14
宗慶后作為娃哈哈集團的創(chuàng)始人，其去世后引發(fā)的遺產(chǎn)糾紛備受矚目。宗繼昌、宗婕莉、宗繼盛與宗馥莉之間圍繞百億財產(chǎn)展開的爭奪，涉及復雜的法律和情感糾葛。這一事件不僅讓宗氏家族內(nèi)部矛盾浮出水面，也為大眾提供了審視家族財富傳承問題的典型案例。
在這場糾紛中，遺囑與信托成為核心爭議點。宗馥莉出示的 2020 年宗慶后遺囑，明確 “境外資產(chǎn)由獨女繼承，其他子女不得主張任何權利” ，但該遺囑的見證人僅為娃哈哈高管，無家族成員或律師在場，可能因形式瑕疵面臨有效性挑戰(zhàn)。而原告方聲稱宗慶后曾承諾為他們各設立 7 億美元信托基金，并提交了信托文件、錄音承諾、助理證詞等證據(jù)，然而關鍵環(huán)節(jié)無書面文件，同樣可能違反《香港信托法》相關規(guī)定，信托承諾的效力有待香港法院認定。
與此同時，全國政協(xié)委員靳東在兩會期間提出成立國家遺囑庫的提案，引發(fā)廣泛關注。靳東在提案中指出，現(xiàn)實中有很多遺囑因為格式或其他原因被認定無效，這無疑加劇了遺產(chǎn)糾紛的復雜性。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，在遺產(chǎn)糾紛案件中，因遺囑無效或存在爭議導致的矛盾占據(jù)相當比例。例如，一些自書遺囑因書寫不規(guī)范、未注明日期，代書遺囑缺少合格見證人等問題，使得遺囑無法順利執(zhí)行，家族成員之間的關系也因此破裂。
經(jīng)過一年多溝通協(xié)調(diào)
，全球家族企業(yè)傳承文化研究院（深圳）了引進國際財富管理學會的FWS家族傳承師職業(yè)認證課程，這一舉措具有很強的現(xiàn)實意義。家族財富傳承師經(jīng)過專業(yè)培訓，深入了解各種財富傳承工具，如遺囑、信托、保險等的運作機制和法律規(guī)定。他們可以幫助企業(yè)家提前做好財富傳承規(guī)劃，確保遺囑符合法定形式要求，避免因形式瑕疵而無效。在信托設立方面，家族財富傳承師能夠協(xié)助企業(yè)家明確信托條款，規(guī)范操作流程，保障信托的合法性和有效性，從而減少日后可能出現(xiàn)的糾紛。
鄭惠文院長表示，對于中國的企業(yè)家而言，隨著第一代創(chuàng)業(yè)者逐漸步入老年，家族財富傳承問題日益緊迫。宗慶后遺產(chǎn)糾紛只是眾多案例中的一個縮影，大量家族企業(yè)面臨著財富如何平穩(wěn)交接的難題。培養(yǎng)更多專業(yè)的家族財富傳承師，能夠為企業(yè)家提供個性化、專業(yè)化的傳承方案。這些方案不僅關注財富的分配，還充分考慮家族成員之間的情感關系、企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展等因素，在法律框架內(nèi)實現(xiàn)家族財富的有序傳承。
在老齡化社會背景下，公眾同樣需要專業(yè)的遺產(chǎn)規(guī)劃服務。家族財富傳承師可以面向普通民眾，普及遺產(chǎn)規(guī)劃知識，幫助他們了解不同遺囑形式的特點和要求，根據(jù)自身家庭情況選擇合適的傳承方式。通過提供專業(yè)服務，家族財富傳承師能夠有效降低遺產(chǎn)糾紛的發(fā)生率，促進家庭和諧，維護社會穩(wěn)定。
宗慶后遺產(chǎn)糾紛為社會敲響了警鐘，凸顯出家族財富傳承中專業(yè)指導的重要性。引進家族傳承師課程，培養(yǎng)更多專業(yè)人才，不僅是解決企業(yè)家財富傳承難題的關鍵，也是滿足老齡化社會公眾遺產(chǎn)規(guī)劃需求的有效途徑，對于促進社會和諧發(fā)展具有深遠意義。
