國際財富管理師
2023-03-06 23:56:15
關(guān)于注冊理財規(guī)劃師對接國際財富管理師、家族財富傳承師
職業(yè)能力證書的方案
職業(yè)能力水平評價
2021年12月29日，中國人民銀行正式發(fā)布《金融從業(yè)規(guī)范 財富管理》（下文簡稱《標準》），從服務(wù)流程、職業(yè)能力、職業(yè)道德與行為準則、職業(yè)能力水平評價等幾個方面對財富管理從業(yè)者的執(zhí)業(yè)標準進行了詳細的界定。
《標準》根據(jù)財富管理從業(yè)人員所服務(wù)客戶的金融資產(chǎn)規(guī)模及所提供服務(wù)的不同，分為個人理財師、理財規(guī)劃師、私人銀行家、家族財富傳承師四個職業(yè)級別。不同職業(yè)級別的財富管理從業(yè)人員角色定位如下：
a)個人理財師：服務(wù)社會公眾的財富管理從業(yè)人員，能根據(jù)客戶的不同理財需求提供相應的理財產(chǎn)品。
b)理財規(guī)劃師：服務(wù)富裕人士的財富管理從業(yè)人員，在個人理財師的基礎(chǔ)上，能為客戶提供符合生命周期需求的財富管理方案。
c)私人銀行家：服務(wù)高凈值人士的財宮管理從業(yè)人員，在個人理財師以及理財規(guī)劃師的基礎(chǔ)上，能為客戶提供財富保全、財富移轉(zhuǎn)及其他非金融服務(wù)。
d)家族財富傳承師：服務(wù)超高凈值人士的財富管理從業(yè)人員，在個人理財師、理財規(guī)劃師以及私人銀行家的基礎(chǔ)上，能為客戶提供家族企業(yè)治理與家族治理方面的金融與非金融服務(wù)。
職業(yè)能力評價互認
中國的財富管理服務(wù)分散在不同金融機構(gòu)業(yè)務(wù)條線中，客戶財富管理需求日益多元化，對從業(yè)者的要求隨之提高。金融產(chǎn)品消費需求以百萬級以上的高端客戶，他們通常認為具備財富管理專業(yè)資質(zhì)人士提供的服務(wù)才放心，獲得國際財富管理師證書會提升財富經(jīng)理在客戶心中的專業(yè)形象，CIWM®國際財富管理師展業(yè)商標是體現(xiàn)財富管理專業(yè)能力重要標識。
為了讓注冊理財規(guī)劃師會員在疫情結(jié)束能以專業(yè)認可度拉近與消費者距離，與人民銀行要求的財富管理職業(yè)人員匹配，迅速提升業(yè)績，根據(jù)版權(quán)、商標權(quán)的地域性管轄原則，中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會與國際財富管理學會、亞洲金融學會、全球家族企業(yè)傳承文化研究院簽署了專業(yè)資質(zhì)互認協(xié)議：注冊理財規(guī)劃師會員可以免試進階國際財富管理師、私人銀行家、家族財富傳承師。
免考條件政策
1、注冊理財規(guī)劃師、國際注冊理財規(guī)劃師，豁免國際財富管理師全部課程，可以直接申請國際財富管理師證書。
2、理財規(guī)劃師、注冊理財規(guī)劃師、國際注冊理財規(guī)劃師通過學習家族財富傳承課程，提供五年以上從事財富管理證明，通過互認評價方式申請家族財富傳承師證書。
免考申請流程：
1、填寫免試申請表《Exemption Application Form》；
2、繳納申請費并將申請表、證書以電子版形式發(fā)送至官方郵箱；
3、請注意查收郵件查看最新信息。
三、免考政策相關(guān)注意事項:
1、免考條件中的金融理財師、理財規(guī)劃師、注冊理財規(guī)劃師、國際注冊理財規(guī)劃師是指在中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會官方網(wǎng)站可以查詢的有效證書，因未參加后續(xù)教育證書暫時失效者，須年檢后方可申請。
2、免考申請涉及到第三方機構(gòu)，因申請人自身原因放棄申請，費用不予退還。
四、認證收獲
CIWM國際財富管理師:是目前全球財富管理行業(yè)含金量高、倍受推崇的職業(yè)標志，該職業(yè)商標在瑞士、德國、意大利、法國、英國、美國、加拿大、香港等20個國家得到廣泛認可，是財富管理行業(yè)專業(yè)機構(gòu)體現(xiàn)的標配。國財金融培訓集團有限公司為管理CIWM國際財富管理師展業(yè)商標的中國代表機構(gòu)。
符合條件的申請者，國際財富管理學會與亞洲金融學會聯(lián)合頒發(fā)國際財富管理師證書，頒發(fā)CIWM®商標授權(quán)證書。授予在從事財富管理業(yè)務(wù)的名片、信箋、PPT、廣告等材料使用CIWM®商標及國際財富管理師文字表明個人身份。
家族財富傳承師:是中國人民銀行正式發(fā)布《金融從業(yè)規(guī)范 財富管理》四個財富管理職業(yè)級別中的最高級別，全球家族企業(yè)傳承文化研究院是國內(nèi)注冊獨立法人資格公司化運作研究機構(gòu)，亞太職業(yè)能力評價中心是國內(nèi)首家公司化第三方能力評價中心。
通過互認評價，全球家族企業(yè)傳承文化研究院與亞太職業(yè)能力評價中心頒發(fā)FWITM家族財富傳承師證書，頒發(fā)FWITM商標授權(quán)證書。授予在從事財富管理業(yè)務(wù)的名片、信箋、PPT、廣告等材料使用FWITM商標及家族財富傳承師文字表明個人身份。
查詢網(wǎng)站
國際財富管理師的介紹資料、商標授權(quán)、證書查詢、行業(yè)動態(tài)請登錄國際財富管理師官方網(wǎng)站www.ciwm.org.cn。
家族財富傳承師的介紹資料、商標授權(quán)、證書查詢、行業(yè)動態(tài)請登錄全球家族企業(yè)傳承文化研究院與亞太職業(yè)能力評價中心官方網(wǎng)站www.osec.org.cn。
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